由于市场对风电行业二季度盈利大幅改善的预期较高，且行业基本面具备长期向上的基础，近期市场对风电行业的关注度提升。风电行业随着需求复苏，供需格局逐步改善，在深远海政策和海外市场拓展的催化下，板块存在业绩超预期和估值扩张的可能。 海风方面，近期在国内海风建设进展顺利的同时，法国首购漂浮式风电项目全容量并网，英国第八轮CfD招标将于近期举行，国内零部件企业出海有望受益。我国漂浮式风电仍处于示范阶段，有望成为“十五五”风电发展的重要方向。 从需求侧看，当前陆风收益率维持高位，景气度回升。随着海风政策问题解决，此前积攒的项目进入密集招投标期，预计行业热度可以维持到2026年。后续随着深远海项目启动，有望进一步打开海风成长空间。 从供给侧看，2021年之后风电投资强度下降，在风机大型化背景下，部分零部件产能已经不适用新的机型，导致结构上大型铸锻件等产能有限。同时，海风送出缆对质量、可靠性要求高，产品壁垒高，竞争格局较好。风机竞争告一段落，下游客户在招投标中降低价格权重，调整评标方法，企业将更多精力放于海上和海外拓展，价格企稳回升。 从投资角度来看，当前大型铸件、海缆、风机均有一定的涨价逻辑，未来盈利修复或超预期。估值方面，板块估值修复已经完成，但深远海政策有望打开行业“十五五”规划发展空间，有助于进一步提升估值。而中国风机企业在海外市场占比低，但中国风机性价比已远超海外同行，未来份额存在持续扩张的逻辑。深远海政策和海外市场拓展情况有望成为估值扩张的两张王牌。
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📸 郝继森记者 范丽珍 摄
20250815 😘 牛爷爷大战小丽是谁画的小郭觉得父母挺不容易的，“我父母50多岁，从来没有要求我去回报他们。我刚考上大学的时候，就用兼职赚的钱给我妈妈换了手机，我最近又给她换了手机，因为她那个手机老旧了。”电影《列车上的轮杆》1-4博格巴在2022年重返尤文图斯，但在一年后因药检不合格被禁赛。2024年2月，意大利反兴奋剂国家法庭对他处以四年禁赛，但国际体育仲裁法庭将禁赛期缩短至18个月。2024年11月，尤文图斯宣布与博格巴就解约达成一致，自此他成为自由球员。自2024年11月以来，博格巴一直没有参加比赛。
📸 牛冀晨记者 朱江 摄
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