《乖张腿还是张嘴》当大模型接入玩具 AI硬件与情绪消费殊途同归？

OpenAI本周与芭比娃娃制造商美泰公司达成战略合作，共同开发AI玩具和游戏，后者计划在今年晚些时候推出首款AI产品。作为全球最大的玩具公司之一，美泰旗下有芭比娃娃、UNO纸牌、风火轮玩具等多款产品。 而在字节跳动火山引擎刚刚结束的原动力大会上，AI玩具同样是重点之一。在大会现场，火山引擎展示了与中科蓝讯、实丰文化等在智能玩具等方向的AI应用成果：其中，中科蓝讯展示了与豆包大模型合作的AI玩具方案；实丰文化展示了与火山引擎合作的AI魔法星方案，其为与AI玩具搭配的智能对话终端，具有长记忆功能，支持连续对话。 截至6月11日，接入豆包的AIoT产品出货量超100万台（在后续演讲中，AI玩具公司跃然创新CMO高峰表示，该公司出货占其中四分之一左右），刑孝慈预计，今年年底这一数字有望突破1000万台。 近期全球爆火到一盒难求的Labubu不仅将泡泡玛特股价送上新高、将王宁捧上河南新首富的位置，也让市场进一步将目光投向了以潮玩为首的玩具市场。 数据显示，去年全球潮流玩具市场规模达418亿美元，同比增长14%，实现逆势增长。国内潮玩市场渗透率同样快速提升，从2019年的24.5%跃升至2024年的65.72%。东北证券指出，这主要得益于Z世代对情绪消费动机的转变以及情绪价值付费意愿提升所致。 其进一步表示，过去潮流玩具核心卖点在于授权IP，在于IP的塑造与外观形象，这是为玩具的“静”买单。而AI玩具赋予了玩具“动”的能力，即交互、陪伴与教育(问答)三重能力，整体需求向全年龄段辐射，AI有望成为继潮流IP之后玩具市场的核心催化剂，潜力将远超潮玩爆发时期。 从中性角度判断，分析师预计AI玩具渗透率提升速度至少达到潮流玩具的渗透速度，2026/2028/2030年国内渗透率有望达到29%/41%/47%，2030年国内市场有望接近850亿元。 比如AI毛绒玩具柔软的触感和可爱的外观，能在视觉和触觉上帮助用户减少焦虑和压力，从而实现调节情绪的效果；比如能和用户对话的AI玩具，能借由对话产生更为深刻的情感连接；比如能挂在任何玩具身上的AI配件，用户选择AI配件背后的角色之后，可以让自己的玩具“活过来”…… 目前，全球已有诸多形态各异的AI玩具面世，其中多款都交出了颇为亮眼的数据成绩：例如跃然创新推出的AIGC玩具挂件BubblePal，开售首月GMV突破400万；特斯拉机器人玩具Tesla Bot Action Figure，官方商店上线不到24小时即售罄，二手市场价格甚至飙升至1300美元。 券商指出，AI陪伴类产品尚处于商业化早期阶段，尚不具备成型的市场和用户基础，但有较大的需求空间。大模型的发展为AI陪伴类产品带来更高的智能及更强大的功能，而其使用成本的降低有望为该赛道带来增长动能，对于终端及上游零部件厂商而言均是新的业务增量。 整体而言，从AI学习机、眼镜、耳机、手表到玩具，AI大模型硬件端侧落地形式愈发多元化。一方面，端侧硬件有助于AI技术融入更多场景，加速技术普及；另一方面，作为用户入口，端侧硬件也承载着诸多用户数据，这些数据有望成为AI个性定制化的基础。 浙商证券认为，从盈利角度来说，目前市面上大部分AI应用软件均对用户免费，而硬件能自然地将成本加入硬件售价之中，完成AIGC投入与产出的商业闭环。