当地时间6月22日,特斯拉在美国得克萨斯州奥斯汀启动了其首个Robotaxi试点服务,标志着其智能辅助驾驶系统FSD的商业化迈出了关键一步。尽管这一举措被视为特斯拉未来增长的核心引擎,但也引发了质疑。Robotaxi开启运营当天,特斯拉大涨8%,然而此后几天的下跌将涨幅彻底抹平。 不过,一周之后的6月28日,一台Model Y从特斯拉得州超级工厂出发,全程30分钟车程,最终平安来到客户家门口把自己交付给新车主。全程没有驾驶员、没有远程操控,最高时速达到115公里。特斯拉方面表示,这是史上首次,特斯拉自己交付到车主手中。再次让外界看到了特斯拉在自动驾驶领域的能力,甚至连多次喊着要对标特斯拉的雷军都点了赞。 根据欧洲汽车制造商协会(ACEA)于5月27日公布的最新数据,特斯拉在欧洲市场的销售表现出现显著波动。4月,该品牌在欧洲地区的新车注册量为5475辆,与去年同期相比降幅达到52.6%。从今年前四个月的累计数据来看,特斯拉新车注册量已下滑至4.17万辆,同比跌幅达46.1%。同期欧洲整体电动汽车市场呈现出截然不同的发展态势,4月销量同比增幅达26.4%,在汽车市场中的占比提升至15.3%。 反观中国市场,特斯拉今年一季度实现零售销量13.4万辆,同比微增1.7%。但国内新能源汽车市场整体表现强劲,同期销量达307.5万辆,同比增幅高达47.1%。作为新能源汽车领域的先行者,特斯拉的增速已明显滞后。 一季报显示,特斯拉今年一季度营业收入193.4亿美元,同比下降9%,净利润4.09亿美元,同比下降71%,均低于分析师预期。汽车业务方面,特斯拉第一季度交付超33.6万辆汽车,下滑13%。 从车型维度剖析,分析人士普遍指出,特斯拉旗下Model 3与Model Y两款核心车型已步入产品生命周期的成熟阶段,其产品竞争力正被中国车企逐步超越。 特别是在中国市场,尽管特斯拉的降价策略在短期内或能对销量形成一定拉动,但从长期发展视角来看,这一举措不仅会持续压缩利润率与收益空间,且市场提振效果已呈现出显著的边际递减趋势。 特斯拉FSD全称为Full-Self Driving,是特斯拉研发的一套智能驾驶系统。基于大规模行驶里程、自研运算平台、巨大算力的布局,FSD一直被业内视为车企自研智能驾驶的标杆。 自推出FSD系统以来,特斯拉不仅试图重塑消费者的驾驶体验,更在从“硬件公司”向“AI+出行平台”的战略转型中走出关键一步。不过高昂的价格限制了其在普通消费者群体中的普及,新增付费用户增速逐渐放缓。 而马斯克本人也曾多次强调,FSD是特斯拉汽车业务最有价值的利润来源,而Robotaxi则是实现这一价值的重要途径。早在2019年的投资人会议上,马斯克就表示,特斯拉可以从用户手中租用车辆组成Robotaxi车队,实现二次盈利。 技术层面,FSD在推理架构、神经网络、多摄像头融合方面构建了高度集成的平台系统,走的是纯视觉AI路线,不依赖高精地图或激光雷达。目前FSD已在全球范围内积累了超过10亿英里的真实驾驶数据。 相较于竞争对手Alphabet旗下的Waymo,特斯拉更具成本优势。Waymo配备了价格不菲的摄像头、雷达和激光雷达,其自动驾驶出租车使用高清地图进行导航。但特斯拉只配备了摄像头,并且完全依靠计算机视觉进行导航,这种方式更具成本效益,也更具可扩展性。 目前特斯拉FSD已经演进到了V13版本,使用HW4计算平台。最新版本的FSD系统支持车辆在停放状态下直接启动FSD,车主只需设置目的地,车辆将自动切换到行驶或倒车状态,进入自动驾驶状态。 在技术方面,FSD也一直有新消息传出。日前有传言称,特斯拉智能辅助驾驶系统FSD的下一代计算平台HW5的自研芯片已进入量产阶段,由台积电和三星共同代工。传言称,该芯片运算性能达2000-2500TOPS(每秒一万亿次操作),是现款HW4芯片的5倍,可支持更复杂的无监督FSD算法。 摩根士丹利曾在研报中称,“若FSD成功实现无人驾驶并支撑Robotaxi网络,特斯拉应被视为AI出行平台,其估值应重估为‘像亚马逊之于零售、英伟达之于芯片’的地位。” 加拿大皇家银行估计,到2040年,特斯拉的Robotaxi收入可能达到1150亿美元,相当于约500亿美元的利润。摩根士丹利分析师Adam Jonas估计,到2040年,该公司的Robotaxi收入可能达到7000亿美元,相当于约1200亿美元的利润。 方舟投资CEO木头姐(Cathie Wood)更是大胆预测,到2029年,Robotaxi服务收入可能为特斯拉带来9510亿美元的营收。方舟投资称,FSD和Robotaxi模式有潜力让特斯拉转型为“出行即服务平台”,其盈利模型将更接近苹果和谷歌,而非通用和丰田。 在Robotaxi发布后,特斯拉股价短暂上涨8%,表明市场情绪在创新的推动下可以迅速转变,但随后的下跌也反映出了市场对特斯拉根深蒂固的疑虑。 高盛分析师Mark Delaney指出,Robotaxi在技术扩张与监管方面仍面临重大挑战,仅给予285美元目标价;特斯拉空头GLJ Research更直言该模式“缺乏共享经济逻辑”,维持“卖出”评级。富国银行与美国银行亦认为市场已充分计入其潜力,执行风险仍是主要隐忧。 FSD与Robotaxi代表了特斯拉战略转型的核心方向,是其未来增长和估值的关键驱动因素。但眼下,FSD与Robotaxi的规模化令人担忧,尤其是Robotaxi实现大规模部署仍前途未卜。
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📸 吴朝华记者 薛广福 摄
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📸 贾万军记者 薛艳华 摄
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